DCM & Financing - Associate

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall’advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance. Presenza storica, solido posizionamento di mercato, specializzazione, qualità dei servizi, levatura professionale: le imprese che si rivolgono a Mediobanca sanno di poter contare sull’eccellenza e sull’esclusività che hanno consolidato nel tempo la nostra impeccabile reputazione. Tra i nostri clienti figurano alcuni dei principali gruppi di business in Italia, oltre a un numero significativo di aziende di medie dimensioni, a cui abbiamo dedicato particolare attenzione negli ultimi dieci anni. Ci stiamo concentrando sempre di più sui nostri clienti internazionali, sia per le loro esigenze transfrontaliere che per le operazioni nazionali. Abbiamo introdotto nuovi prodotti e mirato a nuovi clienti per affrontare le sfide poste dagli attuali mercati finanziari altamente competitivi. Come sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.

Posizione:

Mediobanca's DCM & Financing team is looking for a dynamic professional with 3 to 5 years of experience in the banking/PE industry to join its Milan team as an Associate.

Within the DCM & Financing platform, the candidate will be part of the Acquisition & Leverage Finance and Debt Advisory team. The position will consist in structuring, underwriting, and syndicating financing transactions for both general corporate and extraordinary purposes (e.g. infra financings, acquisitions, LBOs). In addition to this, the candidate will be involved in debt advisory mandates, collaborating with other teams of the CIB division (e.g. M&A, ECM, DCM, syndication)

Key responsibilities will include:

• Assessing creditworthiness and risk profiles of potential borrowers/clients across both Investment Grade and sub-IG rating spectrum
• Assisting senior members in structuring, negotiating and executing both lending and debt advisory transactions
• Pitching activity to promote financing and debt advisory solutions across different products of the Debt Division (loans, bonds, private placements, etc.), acting in cooperation with different teams of the bank (Risk Management, M&A, ECM, etc.)
• Working on financial models and sensitivities
• Conducting comprehensive financial analysis and due diligence
• Supporting in drafting and negotiating legal documentations for debt instruments in the context of both lending and debt advisory transactions
• Preparing relevant documentation for internal credit approval processes

Requisiti:

Ideally the candidate will have:

• 3 to 5 years’ experience in Investment Banking/Private Equity financing teams
• Specific experience in project financing transactions would be a plus
• Proficiency in English
• Strong analytical and critical thinking skills
• Solid modelling skills
• Excellent communication and interpersonal capabilities
• Expertise in Microsoft PowerPoint and Excel

This role offers the unique opportunity to become part of a leading financial institution renowned for its strong track record and international reach. All applications are welcome. Mediobanca’s commitments to diversity, inclusion and equity provide for an inclusive environment where diversity is strongly promoted.

Altre informazioni:

Per le aziende del Gruppo Mediobanca la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.